Создать новую задачу

Автоматическое действие Создание новой задачи необходимо использовать, если в ходе выполнения одной задачи возникает необходимость в создании новых записей по другим бизнес-процессам.

В этом случае новые задачи создаются системой автоматически, а их поля заполняются согласно заданным правилам. При этом вы можете передать часть данных из первой, основной задачи в новые.

Как настроить автоматическое действие по созданию новой задачи?

Для того, чтобы настроить автоматическое действие по созданию новой задачи вам будет необходимо проделать следующие шаги:
1. Добавьте на схему или кликните на размещенное в схеме бизнес-процесса автоматическое действие Создать новую задачу

Создать задачу автоматически

2. В левой части экрана на открывшейся панели с настройками данного автоматического действия настройте следующие параметры:

Название действия

В поле указывается, как будет назван сам этап автоматического действия на схеме

Создать новую задачу

Опция
«Задача ­будет создана как»
В зависимости от выбранного значения в данной опции устанавливается связь с новой созданной задачей:

  • Отдельная задача — новая задача не будет напрямую связана с исходной задачей
  • Связанная задача — между новой и исходной задачей будет создана связь, отображаемая в блоке «Связанные задачи
  • Подзадача — новая задача будет являться подчиненной для исходной задачи

Создание подзадачи

Настройка бизнес-процесса, по которому будет создаваться новая задача

В нескольких полях, последовательно выберите модуль, проект и модель бизнес-процесса, по которым будет создаваться новая задача.

Модель бизнес-процесса

Примечание: если вы хотите добавить подзадачу, она будет создаваться только в том же проекте, к которому относится текущий бизнес-процесс. То есть выбор модуля и проекта будет ограничен.

3. Для перехода к настройкам шаблона автоматического создания задачи, нажмите на кнопку Посмотреть и изменить шаблон.

Шаблон создания задачи

4. Заполните блок ЕСЛИ в настройках шаблона. В блок добавляются условия, которые определяют в каких случаях авто-задача будет добавляться, а в каких нет.

Например, если в блоке условий добавить поле «Тип заказа», выбрать оператор Является равным и в поле значения указать «Изготовление под заказ», то это будет означать, что действие по созданию новой задачи будет отрабатывать только в задаче с типом заказа «Изготовление под заказ».

Шаблон для автоматического создания задачи

Заполнение блока ЕСЛИ не является обязательным. Вы можете выбрать закладку Без условий для блока, чтобы пропустить добавление условий. В этом случае, новая задача будет создаваться всегда при смене нужного статуса.

Условия для создания задачи

В блоке ЕСЛИ вы можете одновременно добавить несколько условий для выполнения авто-действия. Чтобы указать, как эти условия будут взаимодействовать между собой, выберите одну из следующих закладок:

  • При выполнении всех условий — чтобы новая задача добавилась, абсолютно все условия должны быть соблюдены.
  • При выполнении любого из условий — для выполнения авто-действия достаточно выполнения хотя бы одного из условий.

Условия для создания задачи

5. Когда условия блока ЕСЛИ указаны, перейдите к блоку ТО. Это основной блок настройки авто-действия по созданию задачи. В нем вы должны настроить какие поля и какими значениями будут заполняться в новой задаче.

Настройка автодействия создание задачи

Нажмите на кнопку Заполнить поле и поочередно добавьте все необходимые поля. Для каждого из добавленных полей настройте правила заполнения, с помощью операторов описанных ниже:

Задать значение

 Данный оператор применяется для полей, которые имеют конечное количество значений, например, для списка.

Настройка автодействия создания задачиПри помощи него вы можете выбрать конкретное значение, которое подставится в настраиваемое поле при создании новой задачи.

 Заполнить текстом

 Если выбран этот оператор, то в выбранное поле вы можете ввести текст, который появится в каждой новой задаче. Помимо текста, вы можете также подставить коды полей из правой синей панели. При создании новой задачи, система автоматически заберет введенное в исходную задачу значения из поля, код которого указан. Текст и коды можно комбинировать между собой.

Настройка автодействия создания задачи

Для того чтобы данные автоматически переносились в новую задачу, скопируйте код поля, данные которого необходимо перенести, кликнув по кнопке Скопировать и вставьте его в соответствующее поле.

Заполнить из поля Для некоторых типов полей вместо ввода данных через код вы можете указать конкретное поле текущей задачи, из которого заполнится поле в новой задаче.

6. Сохраните настройку шаблона авто-действия и модель бизнес-процесса. Автоматическое действие настроено и готово к работе.

Для наглядного представления о работе действия вы также можете посмотреть наше обучающее видео:

(Visited 145 times, 1 visits today)