Настройка шаблонов документов с использованием таблиц

В некоторых бизнес-процессах вы можете использовать на форме задачи отдельный блок «Таблица». Он очень удобен, например, для построения списка товаров для заказов, заявок.

Блок таблица в задаче

Данные из таких таблиц также можно использовать и в шаблонах документов. Например, чтобы перенести товары / услуги из карточки заказа в готовый документ вроде счета или акта выполненных работ.

Шаблон документа счет с использованием таблицы

Для того, чтобы в шаблон документа выгружалась таблица вам необходимо проделать следующие шаги:

1. Сначала настройте модель бизнес-процесса, в которой на форме будет добавлен блок таблица. В данной статье настройку бизнес-процесса и добавление блока таблица мы подробно рассматривать не будем.

2. Откройте настроенный данный бизнес-процесс и перейдите на вкладку Генерация документов.

Генерация документов

3. На странице Генерация документов откройте вкладку Коды полей для шаблонов.

Коды полей для шаблонов документов

4. В списке кодов вам необходимо найти раздел, в котором будут перечислены коды для вашей добавленной таблицы.

Таблица заказанных товаров

5. Не закрывая браузер, параллельно откройте ваш шаблон документа в .docx или .xslx разрешениях. По умолчанию это форматы файлов для MS Word и Excel.

В ваш шаблон вам будет необходимо добавить однострочную таблицу с тем количеством колонок, которые необходимо будет перенести из задачи.

Например, если вы хотите создать шаблон документа для выставления счета, где в таблице должна содержаться информация о наименовании товара, количестве, цене и стоимости, то в шаблон документа необходимо вставить однострочную таблицу, состоящую из четырех колонок. То есть, такую:


Внимание! На данном этапе, не добавляйте в данную таблицу никаких данных, новых строк или заголовков.

6. Вернитесь в браузер на страницу с кодами для таблицы. Из раздела «Значений таблицы» скопируйте код поля в таблице, которое нужно перенести, кликнув по кнопке «Скопировать код»

Скопировать код поля

и вставьте его в необходимую колонку однострочной таблицы вашего шаблона документа.

Например, если вы хотите создать шаблон документа для выставления счета, где таблица, содержащая информацию, в конечном результате должна выглядеть примерно следующим образом:

Наименование товара Количество, шт Цена Стоимость
Ручка шариковая 100 10,25 1025,00
Карандаш простой 50 3,45 172,50
Нож канцелярский 20 6,00 120,00
Точилка для карандаша 10 4,00 40,00

То есть, в однострочную таблицу вашего шаблона документа вместо «Наименование товара», «Количество, шт», «Цена» и «Стоимость» необходимо перенести коды, соответствующие значению данных полей.

После переноса всех полей таблица в шаблоне документа будет выглядеть примерно таким образом:

{{code_column_1}} {{code_column_2}} {{code_column_3}} {{code_column_4}}

 

7. Сохраните ваш шаблон документа с подставленными кодами в файл на компьютер в формате Word / Excel

Внимание. В Neaktor можно загрузить только документы формата Word с расширением .docx или Excel с расширением .xlsx.

8. Перейдите обратно к модели бизнес-процесса и загрузите сохраненный файл на вкладке Генерация документов -> Загруженные шаблоны.

Подробнее о том, как загрузить шаблон документа в Neaktor можно прочитать в этой статье.

9. Готово! Сохраните модель бизнес-процесса. Теперь, вам остается только перейти к необходимой задаче и распечатать / сохранить готовый документ с вкладки “На печать”.

Посмотрите видео

Мы также подготовили для Вас небольшое обучающее видео, в котором вы можете посмотреть, как настраивается шаблон документов с использованием таблиц вживую

(Visited 61 times, 1 visits today)