В некоторых бизнес-процессах вы можете использовать на форме задачи отдельный блок «Таблица». Он очень удобен, например, для построения списка товаров для заказов, заявок.
Данные из таких таблиц также можно использовать и в шаблонах документов. Например, чтобы перенести товары / услуги из карточки заказа в готовый документ вроде счета или акта выполненных работ.
Для того, чтобы в шаблон документа выгружалась таблица вам необходимо проделать следующие шаги:
1. Сначала настройте модель бизнес-процесса, в которой на форме будет добавлен блок таблица. В данной статье настройку бизнес-процесса и добавление блока таблица мы подробно рассматривать не будем.
2. Откройте настроенный данный бизнес-процесс и перейдите на вкладку Документы.
3. На странице Генерация документов откройте вкладку Коды полей для шаблонов.
4. В списке кодов вам необходимо найти раздел, в котором будут перечислены коды для вашей добавленной таблицы.
5. Не закрывая браузер, параллельно откройте ваш шаблон документа в .docx или .xslx разрешениях. По умолчанию это форматы файлов для MS Word и Excel.
В ваш шаблон вам будет необходимо добавить однострочную таблицу с тем количеством колонок, которые необходимо будет перенести из задачи.
Например, если вы хотите создать шаблон документа для выставления счета, где в таблице должна содержаться информация о наименовании товара, количестве, цене и стоимости, то в шаблон документа необходимо вставить однострочную таблицу, состоящую из четырех колонок. То есть, такую:
Внимание! На данном этапе, не добавляйте в данную таблицу никаких данных, новых строк или заголовков.
6. Вернитесь в браузер на страницу с кодами для таблицы. Из раздела «Значений таблицы» скопируйте код поля в таблице, которое нужно перенести, кликнув по кнопке «Скопировать код»
и вставьте его в необходимую колонку однострочной таблицы вашего шаблона документа.
Например, если вы хотите создать шаблон документа для выставления счета, где таблица, содержащая информацию, в конечном результате должна выглядеть примерно следующим образом:
| Наименование товара | Количество, шт | Цена | Стоимость |
| Ручка шариковая | 100 | 10,25 | 1025,00 |
| Карандаш простой | 50 | 3,45 | 172,50 |
| Нож канцелярский | 20 | 6,00 | 120,00 |
| Точилка для карандаша | 10 | 4,00 | 40,00 |
То есть, в однострочную таблицу вашего шаблона документа вместо «Наименование товара», «Количество, шт», «Цена» и «Стоимость» необходимо перенести коды, соответствующие значению данных полей.
После переноса всех полей таблица в шаблоне документа будет выглядеть примерно таким образом:
| {{code_column_1}} | {{code_column_2}} | {{code_column_3}} | {{code_column_4}} |
7. Сохраните ваш шаблон документа с подставленными кодами в файл на компьютер в формате Word / Excel
Внимание. В Neaktor можно загрузить только документы формата Word с расширением .docx или Excel с расширением .xlsx.
8. Перейдите обратно к модели бизнес-процесса и загрузите сохраненный файл на вкладке Генерация документов -> Загруженные шаблоны.
Подробнее о том, как загрузить шаблон документа в Neaktor можно прочитать в этой статье.
9. Готово! Сохраните модель бизнес-процесса. Теперь, вам остается только перейти к необходимой задаче и распечатать / сохранить готовый документ с вкладки “На печать”.
Посмотрите видео
Мы также подготовили для Вас небольшое обучающее видео, в котором вы можете посмотреть, как настраивается шаблон документов с использованием таблиц вживую