Шаблоны проектов – это проекты с полностью настроенной логикой бизнес-процессов, очерченной базовой проектной командой и, в некоторых случаях, даже набором стартовых задач.
Использование шаблонов пригодится компаниям, которые часто реализуют для своих клиентов и/или внутренних нужд типовые проекты. Шаблоны сэкономят время, так как для каждого нового клиента не требуется настраивать типовую логику работы.
В Neaktor присутствует 2 типа шаблонов проектов:
- Системные – это шаблоны, которые заготовили для вас мы. Их базовую настройку нельзя поменять, а сами шаблоны нельзя удалить. В тоже время вы можете менять проекты созданные из этих шаблонов.
- Пользовательские – эти шаблоны вы создаете сами и можете полностью ими управлять: редактировать, донастраивать или удалять. Для этих шаблонов вы можете также добавить набор стартовых задач, которые будут автоматически создаваться для каждого нового проекта по шаблону.
Создание проекта из системного шаблона
Чтобы воспользоваться теми шаблонами, которые мы для вас подготовили:
1. Кликните на модуль в главном меню
2. На странице списка проектов модуля нажмите на кнопку Добавить новый проект
3. В открывшемся окне в левой части экрана выберите одну из следующих закладок: «Продажи и CRM», «Маркетинг», «IT и разработка», «Производство» и т.д.
4. После выбора закладки в правой части окна вы увидите список шаблонных проектов. Найдите понравившийся и нажмите на кнопку Выбрать
5. После выбора шаблона вам будет предложено заполнить детали для нового проекта. Задайте новое название проекта, аватар и описание. Нажмите на кнопку Продолжить
6. На следующей странице настройки добавьте проектную команду и нажмите на кнопку Создать проект.
7. Готово! Новый проект создан. Теперь вы можете менять его настройки и бизнес-процессы точно так же, как для проектов, созданных с нуля.
Создание проекта из пользовательского шаблона
Для создания проекта из пользовательского шаблона вы, в первую очередь, должны иметь минимум один созданный вами шаблон.
Вкратце, для создания шаблона вам необходимо перейти к проекту, который вы считаете эталонным, открыть вкладку Управление проектом > Дополнительные настройки и включить опцию Использовать проект в качестве шаблона.
Подробнее про то, как создавать пользовательские шаблоны проектов, вы можете прочитать в этой статье. Если вы уже имеете пользовательские шаблоны, то чтобы создать из них новый проект, вам потребуется пройти следующие шаги:
1. Кликните на модуль в главном меню
2. На странице списка проектов модуля нажмите на кнопку Добавить новый проект
3. В открывшемся окне в левой части экрана выберите закладку Мои шаблоны
4. Найдите нужный шаблон на панели справа и нажмите на кнопку Выбрать
5. После выбора шаблона вам будет предложено заполнить следующие детали и опции для нового проекта:
| Иконка проекта |
Иконка пригодится, чтобы быстрее визуально находить проект в списке.Вы можете изменить иконку (изображение) вашего проекта, для этого кликните мышкой на иконку проекта В том случае, если вы хотите добавить/изменить иконку вашего проекта, проделайте следующие действия: Кликните мышкой в нижней части иконки как показано на рисунке
|
| Подробное описание проекта | В этом блоке вы можете подробно расписать цель и суть проекта, прикрепить необходимые для выполнения проекта файлы. Пользователи смогут увидеть описание проекта на вкладке «Информация о проекте», перейдя к самому проекту и его задачам |
| Копировать задачи из исходного проекта |
Если данная опция включена, то при создании нового проекта в него будут перенесены только те задачи, которые в исходном проекте, используемом в качестве шаблона, находятся на стадии незавершенные.
Например, организация занимается изготовлением мебели. При этом для каждого заказа используется типовой проект, в который входят такие задачи, как разработка макета, согласование макета с заказчиком, изготовление, упаковка и отгрузка. При этом, если на момент создания нового проекта задача – «Разработка макета» в исходном проекте была завершена, то в новый проект она перенесена не будет. Для того, чтобы в ваш новый проект переносились все задачи из проекта, используемого в качестве шаблона (так, как если бы он создавался с нуля), то вам необходимо будет включить опцию Копировать задачи в завершенном статусе. |
| Копировать задачи в завершенном статусе |
Если данная опция включена, то все завершенные задачи в исходном проекте будут перенесены во вновь созданный, в статус Новые
|
| Не отправлять пользователям уведомление о создании новых задач |
Если включить данную опцию, то пользователи, участвующие в данном проекте, не получат уведомления о новых задачах при создании проекта.
|
| Установить дату начала для самой первой задачи проекта |
Если данная опция выключена, то датой начала первой задачи в проекте будет дата создания проекта. Если вы хотите задать другую дату начала первой задачи, то данную опцию необходимо включить и в поле Дата начала первой задачи укажите нужные дату и время.
Данная опция может пригодиться как при создании проектов, задачи по которым необходимо назначить наперед, так и по проектам, которые создаются постфактум, то есть когда действие уже произошло и нужно всего лишь внести данные в приложение. |
После того, как все параметры настроены, нажмите на зеленую кнопку Продолжить.
6. На следующей странице настройки вам необходимо добавить проектную команду.
Обратите внимание, что в пользовательском шаблоне часть или все пользователи уже будут добавлены в участники проекта. Они будут взяты из самого проекта-шаблона.
Вы можете удалить часть участников и добавить новых. После этого нажмите на кнопку Создать проект.
7. Готово! Вы только, что создали новый проект из вашего шаблона. В случае, если при создании проекта такие опции как Копировать задачи из исходного проекта и Копировать задачи в завершенном статусе были включены, то через несколько минут все задачи из исходного проекта будут автоматически добавлены в новый проект.
