Связанные задачи

В блоке Связанные задачи вы сможете объединить между собой записи как из одного, так и из разных проектов и даже модулей.

Например, в одном из ваших проектов вы ведете учет клиентов, а в другом записи сделок. Открыв карточку клиента, вам необходимо знать, какие покупки он совершал и когда. Для этого можно использовать блок Связанные задачи.

Существует 2 способа прикрепления связанных задач:

  • На вкладку Все, куда можно прикрепить любую запись из любого модуля и проекта приложения.

  • На пользовательскую вкладку, которая связана только с одним конкретным бизнес-процессом. Например, вы знаете, что сделки всегда связываются с клиентами, и создаете внутри сделок отдельную закладку «Клиенты» в связанных задачах.

В данной статье мы остановимся на настройках блока Связанные задачи в самой модели бизнес-процессов. В отдельной статье читайте про работу с блоком непосредственно в задачах.

Следует отметить, что блок является системным, поэтому его можно добавить на форму только один раз. При необходимости вы можете переместить или удалить его с формы. Видео по настройке:

Создание вкладок на блоке Связанные задачи

На форме задачи связанные записи распределены по вкладкам. Вкладки позволяют группировать однотипные связанные задачи, упрощают их поиск и создание.

По умолчанию в блоке есть только одна вкладка — Все. На нее можно добавлять связанные задачи, созданные по любому настроенному в системе бизнес-процессу.

Настройки вкладки по умолчанию Все

Вкладка Все доступна для связанных задач всегда и ее нельзя удалить.

При настройке блока Связанные задачи, нажав на кнопку с изображением «шестеренки» для вкладки Все,

вы можете изменить:

Название закладки — как она будет называться на списке.

Поля текущего процесса, которые отобразятся по умолчанию в связанных задачах. Перенесите из левой части списка в правую поля задачи, которые должны будут отображаться, когда эта настраиваемая задача будет добавляться в связанные в другой задаче.

Например, если бизнес-процесс используется для учета товаров, тогда в блоке вы должны указать, какие параметры товара (поля) будут видны, когда вы откроете запись сделки и посмотрите на связанные с ней товары.

Поля вы можете выбирать из списка тех, которые присутствуют на форме. При этом необходимо отметить, что системные поля «Тема» и «Статус» всегда будут присутствовать в списке и отключить их отображение невозможно.

Название кнопок, отображаемых пользователям на закладке Все. Вы можете изменить названия кнопок, которые создают новые или добавляют из списка уже существующих связанные задачи.

По умолчанию кнопки называются Создать задачу и Добавить запись из списка.

Создание и настройка пользовательских вкладок

Вы можете создавать собственные вкладки — пользовательские. Пользовательская вкладка отличается от вкладки Все тем, что из нее вы сможете создавать задачи только по одному бизнес-процессу, с которым вы заранее свяжете вкладку.

Такие вкладки будут хранить однотипные записи и упростят процесс их создания, поиска и удаления.

Чтобы создать пользовательскую вкладку:

1. При настройке блока Связанные задачи нажмите кнопку Добавить закладку.

2. На появившейся форме впишите название вкладки.

3. В секции Бизнес-процесс, с задачами которого будет устанавливаться связь выберите бизнес-процесс, с которым будет связана вкладка.

4. Настройте поля связанного бизнес-процесса, которые будут отображаться на закладке.

Вы можете добавить или убрать поля выбранного бизнес-процесса, которые будут отображаться в таблице, а также добавить свои поля, которые можно будет заполнять вручную, а также с помощью формул.

5. В разделе Название кнопок, отображаемое пользователям на закладке вы можете задать собственные названия для кнопок, которые будут создавать новые связанные задачи или добавлять в связанные уже существующие задачи.

6. Когда все настройки сделаны. Нажмите кнопку Сохранить настройку.

7. Готово! Вы увидите, что появилась новая вкладка. В отличие от вкладки по умолчанию Все, пользовательскую вкладку можно удалить, нажав на значок корзины рядом со значком шестеренки.

(Visited 168 times, 1 visits today)