Связанные задачи

В блоке Связанные задачи вы сможете объединить между собой записи как из одного, так и из разных проектов и даже модулей.

Например, в одном из ваших проектов вы ведете учет клиентов, а в другом записи сделок. Открыв карточку клиента, вам необходимо знать, какие покупки он совершал и когда. Для этого можно использовать блок Связанные задачи.Связанные задачи

Работает это так:

1. Вы открываете запись сделки и в блоке связанных задач прикрепляете карточку клиента.Связанные задачи2. В блоке сразу отображаются данные о прикрепленном клиенте.Сделки с клиентами3. Теперь когда вы откроете запись этого же клиента, в блоке связанных задач вы также увидите прикрепленную сделку. То есть связь между задачами работает в обе стороны. При этом, если клиент пользовался вашими услугами несколько раз, в связанных задачах в его карточке вы увидите весь список сделок.

В данной статье мы остановимся на настройках блока Связанные задачи в самой модели бизнес-процессов. Подробнее про работу с блоком непосредственно в задачах читайте здесь или посмотрите наше видео в конце статьи.

Следует отметить, что блок является системным, поэтому его можно добавить на форму только один раз. Но при необходимости вы можете переместить или удалить его с формы.

Настройка стандартных опций блока

После добавления блока на форму, или по клику на заголовок блока, в правой части экрана автоматически откроется панель со стандартными настройками:

Название блока

В опции «Название блока» вы можете задать уникальное имя для блока. Именно с таким заголовком он будет отображаться на форме модели и в самой задаче.

Настройка блока

Показывать название блока на задаче В некоторых случаях название блока на самой задаче необходимо скрыть. Для этого просто уберите галочку в данном пункте.

Чтобы добавленный на форму блок отобразился в вашем бизнес-процессе, не забудьте сохранить модель бизнес-процесса, перейдя к опциям сохранения в правом верхнем углу экрана.

Выбор полей для отображения в блоке «Связанные поля»

В данной секции вам необходимо выбрать, какие поля из задач по этой модели будут отображаться при добавлении их в связанные задачи.Настройка связи задачНапример, если бизнес-процесс используется для учета товаров, тогда в блоке вы должны указать, какие параметры товара (поля) будут видны, когда вы откроете запись сделки и посмотрите на связанные с ней товары.

Карточка клиента

Поля вы можете выбирать из списка тех, которые присутствуют на форме. При этом необходимо отметить, что системные поля «Тема» и «Статус» всегда будут присутствовать в списке и отключить их отображение невозможно.

Получить наглядное представление о работе со связанными задачами вы можете, посмотрев это видео.

(Visited 60 times, 1 visits today)