Шаблоны документов с использованием связанных задач

Данные из связанных задач можно переносить в шаблоны документов. К примеру, вы ведете задачи по продаже бытовой техники. С этой задачей вы связываете бизнес-процесс, по которому ведете записи учета товаров. Заводя очередную задачу на продажу, вы через связанные задачи добавляете единицы товара, которые будете отправлять клиенту. Эти данные автоматически вносятся в шаблон счета, который вы отправите клиенту.

Чтобы настроить это, нужно:

1. В шаблоне документа создать таблицу с количеством ячеек, равным количеству столбцов таблицы в задаче.

2. Перейти в настройки бизнес-процесса на вкладку Документы и далее в Коды полей для шаблонов.

3. Коды полей связанных задач будут в конце списка.

По очереди скопируйте их и вставьте в ячейки таблицы в шаблоне документа.

4. Сохраните шаблон.

5. Перейдите в Загруженные шаблоны и нажмите кнопку Добавить шаблон.

6. Дайте шаблону название и нажмите Загрузить файл с компьютера.

7. Нажмите Сохранить настройку.

Готово! Теперь у вас есть шаблон документа, в который автоматически добавляются данные из связанных задач, и его можно в любой момент распечатать.

Вы можете посмотреть как настраиваются шаблоны документов для связанных задач во второй половине обучающего видеоролика:

(Visited 14 times, 1 visits today)