Тема / Название задачи

Поле «Тема» является системным и всегда присутствует в заголовке задачи, таблицах и фильтрах. В него необходимо вводить краткое описание создаваемой записи.

Например, если вы используете модель для постановки задач, то в поле будет хранится название самой задачи. Если для учета клиентов, то его можно переименовать в «Компания» или «ФИО Клиента» и соответственно вводить имена ваших контрагентов.

Имя клиента

По аналогии вы сможете применить поле «Тема» для любых других ваших целей.

Рассмотрим возможные настройки поля.

Чтобы изменить название поля:

1. В режиме редактирования бизнес-процесса откройте вкладку Параметры.

GIF

2. Найдите на странице раздел Настройка названия задачи.
3. Поставьте галочку в пункте Сменить название поля по умолчанию.Изменить название задачи4. Удалите заданный по умолчанию текст и введите свое название для поля.
5. Сохраните модель бизнес-процесса, перейдя к одноименным опциям в правом верхнем углу.
6. Готово! Теперь именно под таким названием задача будет показываться в таблице и фильтрах.

Например, вы хотите хранить в названии задачи имя клиента. В таком случае уместнее будет переименовать поле Тема в ФИО клиента. Данные изменения отобразятся в таблице задач так:

Переименование поля

Настройки уникальности названия каждой записи

Если вы включите данную опцию, то каждый раз при создании новой задачи по бизнес-процессу система автоматически проверит, чтобы заданное название этой задачи не использовалось в другой. Таким образом, данные будут защищены от дублирования.

Например, если вы создаете новую задачу или запись, и аналогичная запись уже была создана до вас, то появится соответствующее сообщение.
Уникальные записи
И в этом случае создать задачу с таким же названием вы не сможете.

Для включения данной функции:
1. В режиме редактирования бизнес-процесса откройте вкладку Параметры и перейдите к Настройкам названия задачи.
2. Поставьте галочку в пункте Название каждой записи должно быть уникальным.
Настройка названия задачи3. Сохраните модель бизнес-процесса.

Установка значения по умолчанию

С помощью данной опции, вы установите значение, автоматически подставляемое в поле «Тема» для каждой новой задачи.

Например, каждую новую задачу в своем бизнес-процессе вы называете «Заявка № такая-то». Чтобы из раза в раз не вбивать в поле один и тот же текст, вы можете для этого поля установить значение по умолчанию – «Заявка №». Теперь в поле названия всегда будет появляться «Заявка №», и вам нужно только подставить номер.

Чтобы включить данную опцию:

1. В режиме редактирования бизнес-процесса на вкладке Параметры перейдите к Настройкам названия задачи.
2.
Поставьте галочку в пункте Задать значение по умолчанию при создании задачи.Название задачи по умолчанию3. Введите в пустое поле значение для новой задачи.
4. Для сохранения изменений сохраните модель бизнес процесса, перейдя к опциям в правом верхнем углу.

(Visited 98 times, 1 visits today)