Тема / Название задачи

Поле «Тема» является системным и всегда присутствует в заголовке задачи, таблицах и фильтрах. В него необходимо вводить краткое описание создаваемой записи.

Например, если вы используете модель для постановки задач, то в поле будет храниться название самой задачи. Если для учета клиентов, то его можно переименовать в «Компания» или «ФИО Клиента» и, соответственно, вводить имена ваших контрагентов.

Имя клиента

По аналогии вы сможете применить поле «Тема» для любых других ваших целей.

Рассмотрим возможные настройки поля.

Чтобы изменить название поля:

1. В режиме редактирования бизнес-процесса откройте вкладку Параметры.

GIF

2. Найдите на странице раздел Настройка названия задачи.
3. Поставьте галочку в пункте Сменить название поля по умолчанию.Изменить название задачи4. Удалите заданный по умолчанию текст и введите свое название для поля.
5. Сохраните модель бизнес-процесса, перейдя к одноименным опциям в правом верхнем углу.
6. Готово! Теперь именно под таким названием задача будет показываться в таблице и фильтрах.

Например, вы хотите хранить в названии задачи имя клиента. В таком случае уместнее будет переименовать поле Тема в ФИО клиента. Данные изменения отобразятся в таблице задач так:

Переименование поля

Настройки уникальности названия каждой записи

Если вы включите данную опцию, то каждый раз при создании новой задачи по бизнес-процессу система автоматически проверит, чтобы заданное название этой задачи не использовалось в другой. Таким образом, данные будут защищены от дублирования.

Например, если вы создаете новую задачу или запись и аналогичная запись уже была создана до вас, то появится соответствующее сообщение:
Уникальные записи
И в этом случае создать задачу с таким же названием вы не сможете.

Для включения данной функции:
1. В режиме редактирования бизнес-процесса откройте вкладку Параметры и перейдите к Настройкам названия задачи.
2. Поставьте галочку в пункте Название каждой записи должно быть уникальным.
Настройка названия задачи3. Сохраните модель бизнес-процесса.

Установка значения по умолчанию

С помощью данной опции вы установите значение, автоматически подставляемое в поле «Тема» для каждой новой задачи.

Например, каждую новую задачу в своем бизнес-процессе вы называете «Заявка № такая-то». Чтобы из раза в раз не вбивать в поле один и тот же текст, вы можете для этого поля установить значение по умолчанию — «Заявка №». Теперь в поле названия всегда будет появляться «Заявка №», и вам нужно только подставить номер.

Чтобы включить данную опцию:

1. В режиме редактирования бизнес-процесса на вкладке Параметры перейдите к Настройкам названия задачи.
2.
Поставьте галочку в пункте Задать значение по умолчанию при создании задачи.Название задачи по умолчанию3. Введите в пустое поле значение для новой задачи.
4. Для сохранения изменений сохраните модель бизнес процесса, перейдя к опциям в правом верхнем углу.

(Visited 195 times, 1 visits today)