Функционал Neaktor позволяет гибко настроить, в каком статусе задачи будут отображаться и какие поля будут доступны на редактирование. Вы можете настроить, например, что поля с реквизитами клиента заполняются только с момента этапа заключения договора, но не отображаются на ранних стадиях переговоров — пока эти данные вам еще не нужны.
Аналогично можно настроить и поле «Причина отмены» для ситуаций, когда клиент отменил заказ или заявку. Это поле будет заполняться только тогда, когда заявка находится на этапе «Отменена».
Загвоздка тут заключается в том, что поле «Причина отмены» хочется заполнять не после того, как задача перешла в завершенный этап, а именно тогда, когда заявка отменяется, в сам момент смены этапа.
Иначе сотрудники будут постоянно забывать заполнить причину отмены.
Настроить такое можно с помощью специального лайфхака с применением функционала «Роботов».
Как настроить
Чтобы сделать так, что поле «Причина отмены» заполнялось именно в окне смены этапа при отмене, вам необходимо сделать:
1. Зайти в настройки бизнес-процесса
2. На вкладке Поля и форма сделать поле «Причина отмены» обязательным для заполнения. Вот так это настраивается для полей с типом Список.
3. Перейти на вкладку Роботы и добавить Робота взаимосвязей
В настройках нужно скрыть поле «Причина отмены» на всех этапах, кроме «Отменена»
4. Готово! Теперь система автоматически отобразит поле «Причина отмены» в окне смены этапа, когда вы будете отменять заявку.
Аналогично вы можете использовать этот прием и для других процессов и полей. Если у вас остались вопросы, напишите нам на почту help@neaktor.com или в комментариях.
Оставьте комментарий