При импорте задач из .xlsx или .csv в Neaktor, есть один интересный момент, из-за которого некоторые задачи могут не создаваться. И причиной может стать всего одно поле. Поле, в котором включена опция Значения в поле уникальны. О чем идет речь Допустим, у нас есть задача с именем клиента “Емельяненко Дмитрий”, телефон “+79123456789”. В импортируемой таблице […]
Сегодня мы хотим рассказать о новом функционале для работы со связанными задачами. А именно с автоматическим добавлением связанной задачи после добавления другой связанной задачи. Что я имею в виду: Представим кейс. Мы компания, которая занимается продажами. Мы ведем 3 разных проекта: — Заказы — Товары — Поставщики Все эти проекты между собой связаны. У каждого […]
Сегодня, мы хотим рассказать, как вычислить разницу между двумя датами. Где это может пригодиться Допустим, у вас есть проект с отпусками. При формировании нового отпуска мы указываем дату начала и дату окончания. Нам нужно, чтобы поле с количеством дней, автоматически заполнялось. Как это настроить 1. Чтобы вычислить разницу, нам понадобиться 3 поля на форме задачи: […]
В Neaktor есть несколько не самых очевидных, но очень полезных в работе горячих клавиш. О них мы и хотели бы сегодня рассказать. Начнем с таблицы на форме задач. Таблица на форме задач При заполнении таблиц внутри задач, можно быстро перейти к заполнению ячейки ниже, нажав на Ctrl + Enter. Для перехода вправо, нужно нажать Tab. […]
В сегодняшнем релизе открылось много возможностей по обработке входящих писем на корпоративную почту. Как было раньше: При приходе нового письма в Neaktor, система могла выполнить только одно действие: Создать задачу. Т.е. Если клиент написал нам на почту support@neaktor.com, у нас создавалась заявка внутри системы на нужного специалиста. Это, конечно, самый базовый функционал, который покрывает основные […]
Сегодня мы хотим рассказать о том, как настроить выгрузку документов и добавить в эти документы автоматические склонения по падежам. Сначала мы рассмотрим самый общий кейс:Например, у вас в задаче есть поле «ФИО подписанта». Вы заполнили его значением: Наручкина Светлана Петровна Мы настроим приложение так, что при выгрузке документа word в текстовом шаблоне у вас автоматически […]
В работе с задачами часто нужно автоматически корректировать сроки или конкретные даты. Например, как «сегодня + 10 дней» или же «Дата регистрация договора + 3 дня». Например, есть бизнес-процесс, по которому необходимо регистрировать карточки оборудования. В карточке, среди прочего, необходимо указывать дату запланированного технического обслуживания, которое проходит раз в 90 дней. Чтобы заполнить поле «Дата […]
Сегодня мы хотим рассказать о двух способах того, как посмотреть сколько времени сотрудники тратят на разных этапах задач. Это можно сделать внутри конкретной задачи. Например, чтобы узнать из-за кого задача не была закончена в срок и на каком этапе были проблемы. Или посмотреть, сколько сотрудники в среднем тратят время на тот или иной этап, кто […]
В работе с задачами иногда нужно показать поле только в определенный момент. Например. Нам нужно согласовать документ, который должны будут подписать от 2 до 5 человек. От задачи к задаче их может быть разное количество: двое, пятеро и так далее. Когда нам нужно, чтобы документ подписало трое, поля для четвертого и пятого подписанта не должны […]
Функционал Neaktor позволяет гибко настроить, в каком статусе задачи будут отображаться и какие поля будут доступны на редактирование. Вы можете настроить, например, что поля с реквизитами клиента заполняются только с момента этапа заключения договора, но не отображаются на ранних стадиях переговоров — пока эти данные вам еще не нужны. Аналогично можно настроить и поле «Причина […]
Зачастую в Neaktor приходят компании, у которых работа и документы ранее уже велись в других системах или электронных таблицах, и хотелось бы продолжить нумерацию с того места, где была создана последняя заявка. Например, в компании была выполнена уже 571 заявка от клиентов. Необходимо, чтобы первая заявка в Neaktor шла уже под номером 572, следующая 573, […]