Автоматическое создание проекта

Автоматическое действие Создать проект из шаблона позволяет создать новый проект по уже готовому шаблону и тем самым помогает значительно уменьшить временные затраты на создание нового проекта.

Например, полученная заявка от нового клиента может запустить в работу целый проект под этого клиента. И все последующие заявки от клиента вы будете вести в этом проекте.

Через автодействие, новый проект из шаблона будет создан системой автоматически. При этом, все поля в нем будут настроены так же, как в уже существующем проекте-шаблоне.

Настройка шаблона проекта

Перед тем, как настраивать автоматическое действие Создать проект из шаблона, сначала необходимо, чтобы хотя бы один проект в системе вами был вами выбран в качестве шаблона. Чтобы это сделать нужно выполнить следующие действия:

а) Открыть проект, который вы собираетесь использовать в качестве шаблона

б) Раскрыть меню для вкладки Управление проектом и выбрать Дополнительные настройки

в) На открывшейся странице дополнительных настроек, поставить галочку для пункта Использовать проект в качестве шаблона

Готово! После установки вышеописанных настроек данный проект можно использовать в качестве шаблона для создания нового проекта.

Настройка авто-действия «Создать проект из шаблона»

Для того, чтобы настроить автоматическое действие по созданию проекта из шаблона, необходимо проделать следующие шаги:

1. Добавьте на схему или кликните на уже размещенное в схеме бизнес-процесса автоматическое действие Создать проект из шаблона.

2. В левой части экрана на открывшейся панели с настройками данного автоматического действия настройте следующие параметры:

Название действия В поле указывается, как будет назван сам этап автоматического действия на схеме.
Модуль В поле нужно выбрать модуль, в котором будет создаваться новый проект. Модуль можно выбрать из всех существующих модулей.
Шаблон проекта

Здесь нужно выбрать шаблон проекта, по которому будет создаваться новый проект.

Примечание: действия по настройке шаблона проекта описаны выше.

Название нового проекта

В поле указывается название проекта, который будет создан из шаблона.

Примечание: в названии нового проекта можно использовать коды полей. Взять их можно на вкладке «Документы».

 

3. Чтобы в новый проект были скопированы все задачи из проекта-шаблона, нужно включить опцию Копировать задачи из исходного проекта.

Для копирования задач из проекта-шаблона в новый проект можно установить следующие дополнительные, но не обязательные параметры:

Копировать задачи в завершенном статусе При включенной настройке в новый проект помимо всех задач, которые не завершены, будут скопированы также все завершенные задачи.
НЕ отправлять пользователям уведомление о создании новых задач

При включении данной функции пользователи не получат уведомление о том, что в новом проекте были созданы новые задачи.

Например, в проекте-шаблоне 100 задач. Создавая проект из этого шаблона у вас будет создан проект и также скопированы эти 100 задач, которые будут назначены на пользователей. Соответственно пользователям будет отправлено 100 уведомлений, что в некоторых случаях не нужно и будет просто являться «переспамом».

Установить дату начала для самой первой задачи

Данный параметр позволяет установить дату начала самой первой задачи, от которой будут отталкиваться даты начала остальных скопированных задач.

Например, вы стартуете новый проект, и в нем будут автоматически созданы задачи из проекта шаблона. Все задачи будут созданы с теми же временными интервалами как и проекте шаблоне. Дополнительно вы можете указать, когда будет создана первая из этих задач.

4. Сохраните настройку шаблона авто-действия и модель бизнес-процесса. Автоматическое действие настроено и готово к работе.

Для наглядного представления о работе действия вы также можете посмотреть наше обучающее видео:

(Visited 19 times, 1 visits today)