Отправка письма через комментарий задачи

С помощью данной возможности, вы можете отправить письмо клиенту, прямо из системы через блок комментарии на форме задачи.

отправка писем из crm системы

Данная опция работает в контексте интеграции с email. То есть, чтобы вы могли отправлять письма через комментарии в задаче, вам обязательно необходимо иметь в системе интегрированную почту.

Чтобы отправить письмо через комментарий необходимо проделать следующие шаги:

1. Откройте задачу

2. В списке полей на форме кликните на выпадающий список для поля Комментарий и выберите тип комментария Отправить письмо.

отправка писем через неактор

3. Заполните поля, описанные ниже и напишите текст сообщения.

От: В случае если у вас к Neaktor подключено несколько Email-ящиков, то в данном поле вы можете указать с какого почтового ящика будет отправлено письмо.
Кому: В данном поле, вам будет необходимо ввести email адрес получателя.
Копия: Заполните данное поле, указав в нем email адрес, если хотите, чтобы на него была отправлена копия письма.
Тема: В данном поле вам необходимо указать текст заголовка письма.

 

Примечание. Непосредственно в самом поле комментарии вы можете написать не только текст, но также добавить изображения и файлы.

Например, заполненное поле может выглядеть так:

отправка писем из системы

4. По аналогии с почтовыми клиентами, вы можете использовать подпись, которой будет подписываться письмо. Для этого в поле Подпись кликните на выпадающий список и выберите необходимую подпись.

выбор подписи к письму

О том, как создать подпись вы можете прочитать в этой статье.

5. Для того, чтобы отправить письмо, нажмите на зеленую кнопку Добавить комментарий.

После того, как клиент получит направленное таким образом письмо, он может на него ответить. Ответ нужно написать выше указанной линии.

Его письмо, тогда, также появиться в задаче в виде комментария и в приложении это будет выглядеть вот так:

письма в CRM

Таким образом, переписка с клиентом через комментарии позволяет хранить все сведения о взаимодействиях с клиентом, все его обращения, запросы, ответы, которые сотрудник отправлял в одном месте. Это удобно и для руководства, и для сотрудника, который работает с большим числом клиентов, так как в любой момент времени вы можете открыть задачу и посмотреть всю историю взаимодействия..

(Visited 53 times, 1 visits today)