Переназначение задач с человека на человека и замена пользователей в процессах

Есть ситуации, когда требуется срочно переназначить все или часть задач с одного сотрудника на другого. Причины как правило «бытовые: больничный, отпуск, перевод в другой отдел со сменой должности, в крайних случаях, увольнение.

Сложность тут возникает в том, что обычно сотрудники вовлечены в несколько разных бизнес-процессов. Поэтому множество задач пользователя может быть одновременно рассредоточено во множестве модулей и проектов.

Перенос задач с сотрудника на сотрудника

Заходить в каждый бизнес-процесс, переносить все задачи с одного пользователя на другого — это утомительно. Теперь вы можете воспользоваться новой функцией Переноса задач и бизнес-процессов.

 

Переназначение задач

 

Работает это очень просто:

1. Переходите на страницу Пользователи и открываете профиль сотрудника, чьи задачи мы будем переносить.

Перенос задач с сотрудника на сотрудника

2. На вкладке Задачи сотрудника вы можете найти все задачи, где выбранный пользователь является исполнителем.

Задачи сотрудника

3. Выберите чек-боксами любое количество задач, можно из разных процессов и кликните правой кнопкой мыши по таблице. Из меню действий выберите пункт Назначить на другого пользователя.

Перевод задачи на другого пользователя

4. Откроется окошко. В нем выберите сотрудника из числа пользователей Neaktor, который и станет новым исполнителем по этим задачам.

Сотрудники в CRM

Дополнительная опция Добавить пользователя в процессы и уже после этого назначить задачи позволит также автоматически добавить в бизнес-процессы того сотрудника, кому должны быть делегированы поручения.

Назначение задачи

5. Сохраните, и готово! Готово, нужные вам задачи перенесены.

Перенос задач при удалении пользователя из системы

Так бывает, что сотрудники увольняются либо их увольняют. Оставшиеся без присмотра задачи с таких пользователей тоже нужно переносить. Для этого, при удалении сотрудника мы также добавили механизм автоматического переноса задач.

Когда вы решите удалить пользователя, система посмотрит есть ли на нем незавершенные задачи и, если есть, то предложит их перенести.

Перенос задачи

Просто выберите кому задачи будут автоматом назначены и сохраните изменения.

Примечание: при большом количестве задач, на операцию может потребоваться немного времени.

Назад к списку статей
Поднять наверх

Комментарии

Комментариев к этой статье пока нет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполняя и отправляя данную форму, вы соглашаетесь с условиями политики обработки персональных данных.